Servizi
Investimenti
Investire è un processo che richiede preparazione, competenza e consapevolezza. Per ottenere risultati nel tempo e soddisfazione occorre pianificare e monitorare gli obbiettivi attribuiti alle proprie risorse finanziarie, costantemente e con approccio sartoriale.
Il nostro studio offre questo servizio attraverso un’attenta analisi preventiva della situazione finanziaria, anche tramite il supporto di software indipendenti altamente performanti, fornendo una consulenza personalizzata e valutando il corretto approccio di asset allocation e risk management, utilizzando prodotti primari del Gruppo Allianz e un’ampia gamma di strumenti di case terze.
Investimenti
Investire è un processo che richiede preparazione, competenza e consapevolezza. Per ottenere risultati nel tempo e soddisfazione occorre pianificare e monitorare gli obbiettivi attribuiti alle proprie risorse finanziarie, costantemente e con approccio sartoriale.
Il nostro studio offre questo servizio attraverso un’attenta analisi preventiva della situazione finanziaria, anche tramite il supporto di software indipendenti altamente performanti, fornendo una consulenza personalizzata e valutando il corretto approccio di asset allocation e risk management, utilizzando prodotti primari del Gruppo Allianz e un’ampia gamma di strumenti di case terze.
Passaggio generazionale
Riepilogo del patrimonio complessivo del cliente (attività finanziarie, immobili, aziende, passività, donazioni e altri asset) per una pianificazione successoria che rispecchi i desiderata dell’assistito.
Riepilogo imposte di successione, stesura testamenti con il supporto di professionisti attentamente selezionati.
Protezione patrimonio
Analisi delle esigenze personali, familiari e check up societari finalizzati alla ricerca delle coperture più adeguate nei vari settori di interesse.
Grazie al Gruppo Allianz, maggiore gruppo assicurativo al mondo e tra i primi asset manager possono essere valutati e gestiti i seguenti rischi:
- Protezione della Persona e della Famiglia
- Protezione dei beni personali
- Rischi non autosufficienza
- Tutela imprenditore / Key Man /TFM
- Rischi impresa
- Welfare aziendale
- Rischi Crediti commerciali
- Ulteriori esigenze personalizzabili
Protezione patrimonio
Analisi delle esigenze personali, familiari e check up societari finalizzati alla ricerca delle coperture più adeguate nei vari settori di interesse.
Grazie al Gruppo Allianz, maggiore gruppo assicurativo al mondo e tra i primi asset manager possono essere valutati e gestiti i seguenti rischi:
- Protezione della Persona e della Famiglia
- Protezione dei beni personali
- Rischi non autosufficienza
- Tutela imprenditore / Key Man /TFM
- Rischi impresa
- Welfare aziendale
- Rischi Crediti commerciali
- Ulteriori esigenze personalizzabili
Previdenza
Offriamo un’attenta analisi previdenziale per poter pianificare e integrare il reddito da pensione, al fine di poter mantenere inalterato il tenore di vita del cliente.
Schema personalizzato con riepilogo del risparmio fiscale effettivo e della simulazione di rendita al momento della pensione.
Comparazione costi e rendimenti tra le varie soluzioni disponibili sul mercato della previdenza complementare.
Immobiliare
Analisi del patrimonio immobiliare con riepilogo dettagliato dei dati e dei mappali, quote di proprietà e usufrutto, valore e rendita catastale, stima del valore commerciale fornito dall’OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) basato sulle transazioni registrate sugli immobili per la stessa categoria e specifica zona.
Supporto per un’ottimizzazione degli immobili della famiglia, assistenza nella vendita o acquisto di immobili anche per il tramite di professionisti del settore.
Immobiliare
Analisi del patrimonio immobiliare con riepilogo dettagliato dei dati e dei mappali, quote di proprietà e usufrutto, valore e rendita catastale, stima del valore commerciale fornito dall’OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) basato sulle transazioni registrate sugli immobili per la stessa categoria e specifica zona.
Supporto per un’ottimizzazione degli immobili della famiglia, assistenza nella vendita o acquisto di immobili anche per il tramite di professionisti del settore.
Advisor
Confronto e valutazione di portafogli finanziari presso terze controparti con programmi professionali esterni al fine di un corretto riepilogo complessivo e un controllo dell’adeguatezza degli investimenti conforme al profilo di rischio del cliente, dell’efficienza e dei costi.
Corporate finance
Il nostro studio analizza e propone le soluzioni più appropriate per affiancare imprenditori e manager nel loro obiettivo di creare valore all’interno delle proprie realtà.
Ci occupiamo di analisi e mitigazione dei rischi, valutazione dei rapporti con gli istituti bancari, gestione e pianificazione finanziaria degli attivi, tesorerie.
Grazie al supporto di Allianz e in collaborazione con studi di professionisti indipendenti e con società di consulenza internazionali prestiamo servizi di finanza straordinaria, business plan e valutazioni d’azienda, M & A, NPL, Real Estate e Debt Solutions.
Corporate finance
Il nostro studio analizza e propone le soluzioni più appropriate per affiancare imprenditori e manager nel loro obiettivo di creare valore all’interno delle proprie realtà.
Ci occupiamo di analisi e mitigazione dei rischi, valutazione dei rapporti con gli istituti bancari, gestione e pianificazione finanziaria degli attivi, tesorerie.
Grazie al supporto di Allianz e in collaborazione con studi di professionisti indipendenti e con società di consulenza internazionali prestiamo servizi di finanza straordinaria, business plan e valutazioni d’azienda, M & A, NPL, Real Estate e Debt Solutions.
Servizi wealth
TAX & LEGAL, ART ADVISORY, ORO, FILANTROPIA
Partnership ed expertise nazionali e internazionali a disposizione della clientela grazie ai servizi proposti dal Gruppo Allianz e alla collaborazione con primari studi indipendenti.